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2016/11/26

家計分析と保険相談

ご相談のお客様は、来月出産予定のご夫妻が、生命保険と学資保険の相談で来店されました。

 

お二人とも20代で保険未加入のお客様でしたので、まず社会保険制度と生命保険の基礎をご説明させていただき、今後の家計分析に役立つキャッシュフロー表を作成させていただきました。

 

お客様より、生命保険の説明だけではなく、将来のライフプランの考え方や社会保険制度まで幅広く教えてもらえてよかったですとうれしいお言葉もいただきました。

 

 

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